港股|华润电力(00836)高开低走，盘中多次探底，最新报20.15港元，跌4.05%，成交额1.08亿港元。

交银国际发研报指，华润电力拟在香港市场分拆其可再生能源业务，投资者的反应不一。但该行相信管理层最终能够制定对股东最有利的方案。

交银估算公司去年有2.5吉瓦的可再生能源并网，今年将加快扩张，新增装机超过4吉瓦。计入动力煤成本上升的假设后，该行将21-23财年的盈利预测下调31%/6%/10%。以分部估值法为基础的目标价略下调至25.80港元(前为26.45港元)。

该行认为，公司可再生能源扩张计划的落实、未来的盈利改善以及高质量项目管理的维持，是投资者应该关注的重估因素。最近的股价下调提供了买点，重申买入评级。

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