15亿定增落地13家机构获配 欧普康视上市后首笔再融资落地

欧普康视(300595.SZ)上市后首笔再融资顺利落地。

6月7日盘后，欧普康视披露定增实施情况，此次公司共向13名特定投资者发行股份4259.48万股，募集资金总额15.32亿元，约占本次募资计划上限的74%。其中，国泰君安认购818.93万股，获配2.89亿元，为认购数量最高的投资者。包括国泰君安在内，共有五家券商参与本次定增，合计认购金额约为6.91亿元，约占本次募资总额的45%。

作为国内角膜塑形镜细分领域的领军企业，欧普康视深耕该领域已有20余年。近年来，随着核心产品角膜塑形镜需求持续处于上行通道，欧普康视盈利能力不断提升。2021年，欧普康视实现营业收入12.95亿元、净利润5.55亿元，上市五年整体增幅分别达到4.5倍、3.87倍。

15亿定增落地13家机构获配成功

历时近13个月，欧普康视定向增发终于实施完毕。

根据欧普康视披露的定增实施情况，公司此次以35.29元/股的价格，向13名特定投资者发行股份4259.48万股，募集资金总额15.32亿元，锁定期为6个月。

去年5月初，欧普康视首次发布定增预案，计划发行股份数量不超过4253.36万股，募集资金总额不超过21.96亿元。不过，在三个月后披露的修订稿中，欧普康视将本次募集总额调减为21亿元。二次修订后，公司本次募资上限再次下降至20.42亿元。从实际发行情况来看，欧普康视此次实际募资规模约占计划募资上限的74%。

长江商报记者注意到，欧普康视本次定增的发行对象以券商、资管公司等机构为主。具体而言，国泰君安为单一最大认购方，共认购欧普康视818.92万股，对应金额约为2.89亿元。广发证券、中国银河证券、光大证券、国信证券等四家券商分别获配530.46万股、317.09万股、172.29万股、118.4万股，获配金额分别为1.87亿元、1.12亿元、0.61亿元、0.42亿元。粗略计算，上述五大券商合计认购6.91亿元，约占本次募资总额的45%。

与此同时，财通基金、诺德基金、华夏基金分别以其管理的资产管理计划参与认购，认购金额分别为1.06亿元、2.45亿元、1.33亿元。

国资中，中国北方工业有限公司认购0.4亿元。外资中，UBS AG(瑞银集团)认购1.63亿元。此外，华泰资管通过旗下养老金产品、保险资管产品合计认购1.22亿元。

值得一提的是，本次定增为欧普康视自2017年上市后，首次进行再融资。按照计划，公司拟使用募集资金分别投入到接触镜和配套产品产业化项目、社区化眼视光服务终端建设项目。

此前，欧普康视IPO募集资金4.05亿元，扣除相关费用后的募资净额为3.59亿元。由于在实际建设过程中，公司控制了采购成本，节约了项目投资，使得三大IPO募投项目年产40万片角膜塑形镜及配套件系列产品项目、工程技术及培训中心建设项目、营销服务网络建设项目实际投资金额分别较计划减少0.59亿元、0.35亿元、0.43亿元。

在实际效益方面，截至今年3月末，上述IPO募投项目中，年产40万片角膜塑形镜及配套件系列产品项目、营销服务网络建设项目累计已实现效益3.35亿元、0.27亿元。

去年核心产品销量增长35%

作为国内首家上市的眼视光高科技企业，欧普康视目前主要业务为角膜塑形镜等硬性接触镜类产品及配套护理产品的生产和销售，逐步向“全面的眼视光产品研发制造及专业的眼视光服务企业”发展。

据其介绍，公司是国内角膜塑形镜细分领域的领军企业，是国内首家同时取得角膜塑形镜和硬性角膜接触镜产品注册证的生产企业，在这一领域深耕二十年。

欧普康视具有较为完善的综合营销服务网络优势。经过多年布局，公司已形成了完整的营销及售后服务网络。2021年，公司新增的合作终端300多家，目前已建立合作关系的终端总数超过1400家，其中参股和控股的终端超过350家。

近年来，随着核心产品角膜塑形镜需求持续处于上行通道，欧普康视盈利能力不断提升。2017年至2021年，欧普康视分别实现营业收入3.12亿元、4.58亿元、6.47亿元、8.71亿元、12.95亿元，净利润1.51亿元、2.16亿元、3.07亿元、4.33亿元、5.55亿元，上市五年营收净利润持续双增。

若以2016年的营收2.35亿元、净利润1.14亿元为基数，2021年欧普康视营收和净利润整体增幅分别达到4.5倍、3.87倍。

长江商报记者注意到，2016年至2021年，欧普康视硬性角膜接触镜的销量从23.42万片增至63.45万片，保持双位数增长，其中2021年同比增速升至35.53%。

但需要注意的是，上述报告期内，公司毛利率分别为74.08%、76.21%、77.98%、78.41%、80.54%、77.38%，其中2021年由于并表子公司批发业务毛利率较低，导致公司整体毛利率有所下降。

今年一季度，欧普康视实现营业收入3.71亿元，同比增长29.35%;净利润1.48亿元，同比增长7.24%。在疫情扰动以及上年同期投资收益较高的情况下，业绩增速有所放缓。(记者 蔡嘉)

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